Chuyển tới nội dung chính

🛒 Hướng dẫn Module Bán hàng

🏗️ Giới thiệu tổng quan​

⚙️ Chức năng chính của module Bán hàng​

Module Bán hàng (Sales) trong Odoo là công cụ quản lý toàn bộ quy trình bán hàng của doanh nghiệp, từ lúc tiếp nhận nhu cầu khách hàng → gửi báo giá → xác nhận đơn hàng → xuất kho → xuất hóa đơn → ghi nhận thanh toán.

Nó giúp doanh nghiệp:

  • Quản lý tập trung khách hàng và sản phẩm
  • Tăng tốc độ xử lý báo giá và đơn hàng
  • Liên kết trực tiếp với Kho (Inventory), Kế toán (Accounting) và CRM (Cơ hội bán hàng)
  • Đảm bảo quy trình bán hàng minh bạch, chính xác và tiết kiệm thời gian

🌟 Các lợi ích chính​

  • Tiết kiệm thời gian: Quy trình bán hàng được tự động hóa, từ báo giá đến hóa đơn
  • Giảm sai sót: Dữ liệu đồng bộ với kho và kế toán
  • Theo dõi dễ dàng: Quản lý trạng thái từng báo giá, đơn hàng, hóa đơn
  • Phân tích hiệu quả: Báo cáo chi tiết doanh thu, công nợ, sản phẩm bán chạy

🔁 Quy trình bán hàng tiêu chuẩn trong Odoo​

  1. Tạo báo giá (Quotation) cho khách hàng
  2. Xác nhận báo giá → chuyển thành Đơn bán hàng (Sales Order)
  3. Xuất kho (Delivery Order) để giao hàng
  4. Xuất hóa đơn (Invoice) và gửi khách hàng
  5. Ghi nhận thanh toán (Payment)

🔗 Liên kết với các module khác​

  • CRM: Tự động chuyển cơ hội thành báo giá
  • Kho (Inventory): Tạo phiếu xuất hàng khi đơn bán được xác nhận
  • Kế toán (Accounting): Sinh hóa đơn, ghi nhận doanh thu, công nợ
  • Mua hàng (Purchase): Hỗ trợ bán hàng theo tồn kho hoặc đặt mua bổ sung

📜 Theo dõi lịch sử giao dịch, báo giá, công nợ​

Tại giao diện khách hàng, góc trên màn hình có các Smart Button cho phép truy cập nhanh đến các dữ liệu liên quan như:

  • Báo giá
  • Đơn hàng
  • Công nợ
  • Hóa đơn

📦 Sản phẩm và Bảng giá (Products & Pricelists)​

🏷️ Tạo sản phẩm (Hàng hóa, Dịch vụ)​

banhang

  1. Vào module Bán hàng → Sản phẩm

banhang

  1. Nhấn Tạo mới

banhang

  1. Điền thông tin:
    • Tên sản phẩm
    • Loại sản phẩm
    • Giá bán, thuế, xuất xứ, thương hiệu, …

banhang

💰 Tạo các bảng giá chuẩn áp dụng theo thời gian​

  1. Vào Bán hàng → Sản phẩm → Bảng giá

banhang

banhang

  • (1): Chọn “Mới” để tạo một bảng giá mới
  • (2): Danh sách các bảng giá đã được tạo trước đó

banhang

Sau khi chọn “Mới” màn hình sẽ hiển thị thông tin để bạn điền thông tin bảng giá mới

  • (1) Điền tên bảng giá
  • (2) “Thêm một dòng” để them những điều kiện thông tin khi áp dụng được bảng giá này

banhang

Khi nhấn “Thêm một dòng” màn hình hiển thị bảng tạo quy tắc bảng giá gồm những thông tin sau

  • (1) Bạn có thể chọn một là áp dụng cho “Sản phẩm” nào đó hay “Danh mục” nào đó
  • (2) Bạn có thể chọn một sản phẩm hoặc danh mục cụ thể, nếu không chọn gì mặc định sẽ chọn tất cả
  • (3) Có 3 hình thức “Loại giá” khác nhau để bạn lựa chọn áp dụng khi dùng
  • (4) Điền thông tin giá trị ứng với mục đã chọn (3)
  • (5) Điền số lượng khi tối thiểu cần phải mua để được áp dụng bảng giá này
  • (6) Bạn có thể tùy chỉnh “Thời gian bắt đầu” và “Thời gian kết thúc” cho bảng giá này

🧾 Ví dụ:
Bảng giá “Khách hàng thân thiện” chiết khấu 10% cho toàn bộ sản phẩm, áp dụng từ 14/05/2025 → 30/06/2025.

banhang banhang

🎯 Tạo bảng giá ưu đãi cho nhóm khách hàng​

banhang

  1. Vào Liên hệ → Chọn khách hàng

banhang

banhang

  1. Trong tab Bán hàng và Mua hàng

banhang

  1. Mục Bảng giá, chọn bảng giá cần áp dụng

Khi tạo báo giá, phần mềm sẽ tự động áp bảng giá đã được gán cho khách hàng.

banhang

🎁 Quản lý chiết khấu và khuyến mãi​

🔧 Tạo gói Combo (bao gồm vật tư + công dịch vụ)​

  1. Vào Bán hàng → Sản phẩm → Sản phẩm

banhang

  1. Nhấn Tạo mới, chọn:

banhang

  • Loại sản phẩm: Combo

banhang

  • (1): Tên combo để khi bán hàng bạn chọn

  • (2): Tại mục loại sản phẩm, chọn “Combo”

  • (3): Đây là những mục danh sách trong combo đã them

  • (4): Đây là khi bạn cần them sự lựa chọn trong combo

  • (5): Chọn “Tạo và chỉnh sửa” để giống như (3)

  • (6): Giá cho combo đó

    • Thêm các thành phần trong combo
    • Thiết lập giá tổng combo

banhang

  • Màn hình trên là sau khi bạn nhấn chọn (5) sẽ hiển thị thông tin để bạn chọn những sản phẩm ứng với mục “Sửa xe"

banhang

  • Sau khi thêm xong và lưu bạn có thể thử bán hàng với gói combo đó như trên

banhang

  • Khi chọn vào combo1 sẽ hiển thị ra bảng chọn ứng với các trường đã thêm sản phẩm vào combo đó, ví dụ nếu những trường nào có hơn 1 sản phẩm thì bạn cần phải lựa chọn (Sửa xe, Nhớt) sau đó nhấn “Xác nhận” để hiển thị danh sách combo ứng với “combo1”

banhang

Sau khi lưu, bạn có thể chọn combo này trong báo giá. Khi chọn, hệ thống sẽ hiển thị danh sách các sản phẩm con trong combo để lựa chọn và xác nhận.

🎟️ Tạo và sử dụng Voucher giảm giá​

Những loại chương trình

banhang

banhang

  1. Vào Bán hàng → Chương trình khuyến mãi

  2. Nhấn Tạo mới

banhang

  1. Sau khi bấm tạo mới

banhang

  • Sau khi nhấn tạo “Mới” màn hình sẽ hiển thị các trường thông tin để bạn điền lần lợt như sau:

    • (1) Tên chương trình
    • (2) Loại chương trình là gì?
    • (3) Ngày bắt đầu chương trình
    • (4) Ngày kết thúc chương trình
    • (5) Giới hạn sử dụng chương trình này số lượng là bao nhiều (có thể bạn tạo 20 phiếu giảm giá nhưng giới hạn chỉ có 10 thì khi hết 10 cái thì những phiếu còn lại sẽ không xài được nữa vì chương trình này đã kết thúc)
    • (6) Điều kiện để khi mua hàng có thể áp mã giảm giá vào (như hình minh họa ở dưới)

    banhang

    • (7) Thiết lập thông số giảm giá cho chương trình (như hình dưới)

banhang

  • Sau khi điền đầu đủ thông tin liên quan đến chương trình bạn chọn “Tạo phiếu giảm giá” để tạo ra những mã giảm giá cho khách hàng
  1. Chọn Tạo phiếu giảm giá, hệ thống sinh danh sách mã voucher.

banhang

  1. Chọn:
    • (1) Chọn đối tượng khách hàng a. “Khách hàng ẩn danh” sẽ tạo ra một số lượng mã áp dụng cho khách hàng nào nhập trước b. “Khách hàng được chọn” Chỉ có khách hàng đó khi áp dụng mã vào thì mới có thể sử dụng
    • (2) Số lượng phiếu giảm giá bạn muốn tạo ra
    • (3) Thời gian hết hạn của những phiếu này
    • (4) Mô tả thông tin

banhang

💡 Khi tạo đơn hàng, nhập mã giảm giá → nhấn Áp dụng, hệ thống sẽ tự thêm dòng giảm giá vào đơn hàng.

  • Sau khi tạo xong sẽ được như dưới:

banhang banhang

  • Lấy 1 trong 10 mã trên để thêm vào đơn hàng các thao tác như sau:

banhang

  • Chọn “Mã phiếu giảm giá”

banhang

(1) Nhập mã vào

(2) Nhấn “Áp dụng”

banhang

(1) Check vào

(2) Nhấn “Áp dụng”

banhang

  • Sau khi thêm vào thì đơn hàng sẽ được thêm một dòng có nội dung “10% ở đơn hàng của bạn”

🧾 Quản lý thông tin hàng hóa trong bán hàng​

📊 Hiển thị tồn kho trong phiếu báo giá​

banhang

Khi tạo báo giá, nhấn biểu tượng bên cạnh sản phẩm để xem tồn kho hiện tại:

  • Màu xanh: còn hàng
  • Màu đỏ: hết hàng

📦 Xem chi tiết lịch sử nhập – xuất kho​

Trong Đơn bán hàng, bạn có thể mở chi tiết lịch sử di chuyển kho của từng sản phẩm để theo dõi việc giao hàng và tồn kho thực tế.

📈 Báo cáo và Phân tích Doanh số (Sales Reports)​

📊 Truy cập báo cáo​

  1. Vào Bán hàng → Báo cáo → Bán hàng

banhang

  1. Hiển thị biểu đồ phân tích doanh số như hình bên dưới:

banhang

  • Trục X: Thời gian (theo tháng / quý / năm)
  • Trục Y: Số lượng sản phẩm đã bán hoặc doanh thu
  • Màu vùng tô biểu thị số lượng đơn hàng hoặc giá trị bán ra trong kỳ

🧮 Các loại báo cáo chính​

banhang

  • (1) Doanh số theo nhân viên(chuyên viên sales): So sánh hiệu suất từng nhân viên hoặc nhóm bán hàng

  • (2) Doanh thu theo sản phẩm: Thống kê sản phẩm bán chạy nhất

  • (3) Doanh thu theo khách hàng: Xác định khách hàng tiềm năng, thân thiết

⚙️ Bộ lọc & Nhóm dữ liệu​

Odoo cho phép bạn tùy chỉnh bộ lọc để phân tích chi tiết hơn:

  • Lọc theo ngày tạo báo giá / đơn hàng / hóa đơn
  • Lọc theo nhóm sản phẩm, loại khách hàng, hoặc vùng địa lý
  • Nhấn Nhóm theo (Group By) để nhóm dữ liệu theo:
    • Sản phẩm
    • Nhân viên
    • Khách hàng
    • Tháng / Năm

📤 Xuất báo cáo​

banhang

  1. Chuyển biểu đồ báo cáo sang dạng Pivot

  2. Xuất báo cáo dạng Excel(xlsx)