📥 Nhập dữ liệu

• Việc nhập dữ liệu vào Xbook cực kỳ hữu ích trong quá trình triển khai hoặc trong những thời điểm dữ liệu cần được cập nhật hàng loạt. Tài liệu sau đây trình bày cách nhập dữ liệu vào cơ sở dữ liệu Xbook.

• Dữ liệu có thể được nhập vào bất kỳ đối tượng kinh doanh nào trên Xbook bằng định dạng Excel (.xlsx) 📑 hoặc CSV (.csv) 📑. Bao gồm: liên hệ, sản phẩm, sao kê ngân hàng, bút toán và đơn hàng.

• Mở chế độ xem của đối tượng mà dữ liệu sẽ được nhập/điền, nhấp vào biểu tượng ⚙️ (bánh răng) và chọn Nhập bản ghi 📥.

• Nhấp vào Nhập mẫu 📄 cho khách hàng ở giữa trang để Tải xuống mẫu ⬇️ và điền vào mẫu đó dữ liệu riêng của công ty. Các mẫu như vậy có thể được nhập chỉ bằng một cú nhấp chuột vì ánh xạ dữ liệu là đã được cấu hình sẵn.

Để tải lên mẫu đã tải xuống hoặc tệp của riêng bạn, hãy làm theo các bước tiếp theo:

1️⃣ Nhấp vào Tải lên tệp dữ liệu ⬆️ và chọn tệp mong muốn.

2️⃣ Điều chỉnh các tùy chọn Định dạng ⚙️ nếu cần (chỉ dành cho tệp CSV).

3️⃣ Đảm bảo tất cả dữ liệu trong Cột tệp 📑 được ánh xạ chính xác đến Trường thông tin 🏷️ thích hợp và không có lỗi.

4️⃣ (Tùy chọn) Nhấp vào Tải tệp dữ liệu 🔄 để tải lại cùng một tệp hoặc tải lên tệp khác.

5️⃣ Nhấp vào Kiểm tra ✅ để xác minh rằng dữ liệu hợp lệ.

6️⃣ Nhấp vào Nhập 📥.

👉 Xem thêm: Xuất dữ liệu.