Chuyển tới nội dung chính

👥 Giới thiệu về Module Liên hệ

Module Liên hệ (Contacts) trong Odoo là nơi lưu trữ và quản lý toàn bộ thông tin về khách hàng, nhà cung cấp, nhân viên và đối tác kinh doanh.
Đây là nền tảng dữ liệu trung tâm được dùng xuyên suốt các module khác như Bán hàng, Mua hàng, Kế toán và CRM.

lienhe

🧩 Chức năng chính​

  • Tạo mới liên hệ: Lưu thông tin khách hàng, nhà cung cấp hoặc đối tác.
  • Phân loại liên hệ: Chia nhóm thành Cá nhân hoặc Công ty.
  • Quản lý địa chỉ & thông tin thuế: Phục vụ cho hóa đơn, giao hàng và báo giá.
  • Tích hợp với các module khác: Dùng liên hệ đã có khi tạo báo giá, đơn hàng, phiếu thu, hoặc hóa đơn.
  • Ghi chú và lịch sử hoạt động: Theo dõi liên hệ qua các ghi chú, email, cuộc gọi, hoặc nhiệm vụ liên quan.

🧭 Cách sử dụng​

🪪 1. Tạo liên hệ mới​

  1. Vào menu Liên hệ → Tạo mới (Create).

lienhe

  1. Chọn Loại liên hệ:

lienhe

  • Cá nhân
  • Công ty
  1. Nhập các thông tin cơ bản:
    • Tên liên hệ
    • Công ty (nếu có)
    • Địa chỉ, số điện thoại, email
    • Mã số thuế, website, người phụ trách

🧱 2. Nhóm liên hệ​

  • Dùng Thẻ (Tags) để gắn nhãn cho từng nhóm khách hàng.

lienhe

Ví dụ: VIP, Đại lý, Nhà phân phối, Bệnh viện, Nhà thuốc

  • Các thẻ này giúp dễ dàng lọc danh sách trong module Bán hàng hoặc CRM.

🧾 3. Theo dõi hoạt động liên hệ​

  • Ghi chú, lên lịch cuộc hẹn hoặc gửi email trực tiếp từ giao diện liên hệ.
  • Odoo sẽ tự động ghi lại lịch sử trao đổi để hỗ trợ chăm sóc khách hàng tốt hơn.

🔗 4. Liên kết với các module khác​

  • Khi tạo báo giá, đơn mua hàng, hoặc hóa đơn, bạn có thể chọn liên hệ đã tồn tại.
  • Tất cả dữ liệu (email, số điện thoại, mã số thuế, địa chỉ) sẽ tự động được điền vào biểu mẫu.
  • Điều này giúp đồng bộ thông tin và giảm sai sót nhập liệu.

📊 5. Báo cáo & Thống kê​

  • Truy cập Báo cáo → Phân tích liên hệ để xem:
    • Số lượng liên hệ theo nhóm
    • Liên hệ được tạo trong tháng
    • Loại khách hàng phổ biến (VIP, mới, đại lý, v.v.)

lienhe

💡 Mẹo sử dụng​

  • Dùng Lọc (Filters) để tìm nhanh liên hệ theo khu vực, ngày tạo hoặc loại.
  • Bật tính năng Liên hệ nhiều địa chỉ (Multiple Addresses) nếu khách hàng có nhiều chi nhánh.
  • Tạo trường tùy chỉnh (Custom Fields) để lưu thêm thông tin đặc thù (như mã bệnh viện, loại đối tác,...).