Chuyển tới nội dung chính

💰 Hoa hồng bán hàng

Khi một khách hàng được giới thiệu xác nhận đơn bán hàng đầu tiên, Xbook tự động sinh một dòng hoa hồng cho cộng tác viên (CTV) đã giới thiệu khách đó, dựa trên tỷ lệ phần trăm hoặc số tiền cố định đã cấu hình cho CTV. Trang này hướng dẫn cách khai báo CTV, thiết lập hoa hồng, gán người giới thiệu cho khách và theo dõi sổ hoa hồng phát sinh từ đơn bán.

📷 Cần chèn ảnh: /img/modules/sale/commission/01.png — Danh sách Hoa hồng (sổ hoa hồng) với cột Đơn bán hàng.

🧭 Cách hoạt động​

Hoa hồng giới thiệu được sinh tự động khi xác nhận đơn bán, theo nguyên tắc:

  1. Khách hàng trên đơn phải có người giới thiệu (trường Được giới thiệu bởi) trỏ tới một cộng tác viên.
  2. Khi đơn được Xác nhận, hệ thống tạo một dòng hoa hồng cho cộng tác viên đó.
  3. Hoa hồng chỉ sinh một lần duy nhất — trên đơn đầu tiên của khách. Các đơn xác nhận sau của cùng khách hàng không sinh thêm hoa hồng giới thiệu.

💡 Số tiền gốc (Base Amount) để tính hoa hồng là tổng tiền trước thuế của đơn bán. Nếu loại hoa hồng là Phần trăm, hoa hồng = phần trăm × tiền trước thuế; nếu là Số tiền cố định, hoa hồng = đúng giá trị đã khai báo cho CTV.

⚠️ Nếu giá trị hoa hồng của cộng tác viên bằng 0 (chưa cấu hình), hệ thống bỏ qua và không tạo dòng hoa hồng nào.

👥 Khai báo cộng tác viên & cấu hình hoa hồng​

Cấu hình hoa hồng được khai báo ngay trên phiếu liên hệ của cộng tác viên, tại tab Giới thiệu & Hoa hồng (Referral & Commission).

  1. Mở Liên hệ (Contacts) và chọn liên hệ sẽ làm cộng tác viên.
  2. Mở tab Giới thiệu & Hoa hồng, tại nhóm Cộng tác viên (Collaborator) tích chọn ô Cộng tác viên (Collaborator).
  3. Chọn Loại hoa hồng (Commission Type): Phần trăm (Percentage) hoặc Số tiền cố định (Fixed Amount).
  4. Nhập Giá trị hoa hồng (Commission Value) — là số phần trăm (ví dụ 5 = 5%) hoặc số tiền cố định tùy loại đã chọn.
  5. Nhấn Lưu.

📷 Cần chèn ảnh: /img/modules/sale/commission/02.png — Tab "Giới thiệu & Hoa hồng" trên phiếu liên hệ với nhóm Cộng tác viên.

💡 Ô Loại hoa hồng và Giá trị hoa hồng chỉ hiển thị khi đã tích Cộng tác viên. Trên phiếu CTV còn có nút thống kê Hoa hồng (Commission) hiển thị tổng hoa hồng và nút Được giới thiệu (Referred) cho biết số khách đã giới thiệu.

Bảng trường cấu hình cộng tác viên​

TrườngÝ nghĩa
Cộng tác viên (Collaborator)Đánh dấu liên hệ này là cộng tác viên được hưởng hoa hồng giới thiệu.
Loại hoa hồng (Commission Type)Phần trăm (Percentage) hoặc Số tiền cố định (Fixed Amount); mặc định Phần trăm.
Giá trị hoa hồng (Commission Value)Tỷ lệ phần trăm hoặc số tiền cố định dùng để tính hoa hồng.
Tổng hoa hồng (Total Commission)Tổng giá trị các dòng hoa hồng của cộng tác viên (chỉ đọc).

🔗 Gán người giới thiệu cho khách hàng​

Để đơn bán của một khách phát sinh hoa hồng, khách hàng đó phải được liên kết với cộng tác viên giới thiệu.

  1. Mở phiếu khách hàng trong Liên hệ.
  2. Vào tab Giới thiệu & Hoa hồng, nhóm Giới thiệu (Referral).
  3. Tại ô Được giới thiệu bởi (Referred By), chọn cộng tác viên đã giới thiệu khách này (chỉ liệt kê các liên hệ đã được đánh dấu Cộng tác viên).
  4. (Tùy chọn) Nhập Tên giới thiệu (Referral Name) và Điện thoại giới thiệu (Referral Phone) nếu cần lưu thông tin tự do.
  5. Nhấn Lưu.

📷 Cần chèn ảnh: /img/modules/sale/commission/03.png — Nhóm Giới thiệu với ô "Được giới thiệu bởi".

✅ Phát sinh hoa hồng từ đơn bán​

Sau khi đã cấu hình CTV và gán người giới thiệu cho khách:

  1. Tạo đơn bán hàng (Sale Order) cho khách hàng có người giới thiệu.
  2. Nhấn Xác nhận đơn.
  3. Nếu đây là đơn xác nhận đầu tiên của khách và CTV có giá trị hoa hồng khác 0, hệ thống tự sinh một dòng hoa hồng liên kết tới đơn này.

💡 Mỗi dòng hoa hồng phát sinh từ đơn bán đều ghi tham chiếu Đơn bán hàng (Sale Order) tương ứng, giúp truy ngược nguồn gốc của hoa hồng.

📒 Theo dõi & thanh toán hoa hồng​

Mở sổ hoa hồng tại Liên hệ → Hoa hồng (Commissions). Mặc định danh sách nhóm theo người thụ hưởng và lọc các dòng Cần thanh toán.

Tại đây bạn có thể:

  • Xem cột Đơn bán hàng để biết hoa hồng phát sinh từ đơn nào.
  • Theo dõi Trạng thái: Cần thanh toán (To Pay) hoặc Đã thanh toán (Paid).
  • Dùng chế độ Pivot để tổng hợp hoa hồng theo người thụ hưởng.

Để đánh dấu một dòng hoa hồng đã chi trả:

  1. Mở dòng hoa hồng cần xử lý.
  2. Nhấn nút Đánh dấu đã thanh toán (Mark Paid).
  3. Trạng thái chuyển sang Đã thanh toán.

📷 Cần chèn ảnh: /img/modules/sale/commission/04.png — Biểu mẫu dòng hoa hồng với nút "Đánh dấu đã thanh toán".

Bảng trường dòng hoa hồng​

TrườngÝ nghĩa
Người thụ hưởng (Beneficiary)Đối tác nhận hoa hồng (cộng tác viên, nhân viên, đối tác...).
Khách hàng (Customer)Khách hàng làm phát sinh hoa hồng.
Nguồn (Source)Nguồn gốc hoa hồng — với hoa hồng giới thiệu là referral.
Đơn bán hàng (Sale Order)Đơn bán đã tạo ra dòng hoa hồng này.
Số tiền gốc (Base Amount)Cơ sở tính hoa hồng (tiền trước thuế của đơn).
Hoa hồng (Commission)Giá trị hoa hồng được hưởng.
Ngày (Date)Ngày ghi nhận dòng hoa hồng.
Trạng thái (Status)Cần thanh toán (To Pay) hoặc Đã thanh toán (Paid).

Liên quan​