Chuyển tới nội dung chính

Mẫu báo giá

Mẫu báo giá (Quotation Template) giúp bạn tạo sẵn một bộ khung báo giá — gồm danh sách sản phẩm, điều khoản, thời hạn hiệu lực — để tái sử dụng nhanh cho những đơn hàng lặp lại, thay vì nhập tay từ đầu mỗi lần.

💡 Rất hữu ích cho các gói dịch vụ, combo bán theo bộ, hoặc báo giá định kỳ cho cùng một nhóm khách hàng.

Bật tính năng​

Mẫu báo giá cần được kích hoạt trong cấu hình:

  1. Vào Bán hàng → Cấu hình → Thiết lập
  2. Tại mục Báo giá & Đơn hàng, bật Mẫu báo giá (Quotation Templates)
  3. Nhấn Lưu

📷 Cần chèn ảnh: /img/modules/sale/quotation-templates/01.png — Màn hình Thiết lập, mục Báo giá & Đơn hàng, bật Mẫu báo giá.

Tạo mẫu báo giá​

  1. Vào Bán hàng → Cấu hình → Mẫu báo giá
  2. Nhấn Mới
  3. Nhập Tên mẫu (ví dụ: Gói bảo trì năm, Combo văn phòng phẩm)
  4. Tại tab Dòng sản phẩm, thêm các sản phẩm, số lượng và đơn giá mặc định
  5. Nhập Điều khoản & ghi chú hiển thị cuối báo giá (nếu cần)
  6. Nhấn Lưu

📷 Cần chèn ảnh: /img/modules/sale/quotation-templates/02.png — Form Mẫu báo giá với tab Dòng sản phẩm.

Các trường quan trọng​

TrườngÝ nghĩa
Tên mẫuTên hiển thị khi chọn mẫu lúc tạo báo giá
Hiệu lực báo giáSố ngày báo giá còn hiệu lực kể từ ngày tạo
Mẫu email xác nhậnEmail tự động gửi khách khi xác nhận đơn
Yêu cầu chữ kýBắt buộc khách ký xác nhận trực tuyến trước khi chốt đơn
Yêu cầu thanh toánBắt buộc khách thanh toán (hoặc đặt cọc) online để xác nhận
% trả trướcTỷ lệ đặt cọc khi bật "Yêu cầu thanh toán"
Dòng sản phẩmDanh sách hàng hóa/dịch vụ mặc định của mẫu

Áp dụng mẫu khi tạo báo giá​

  1. Vào Bán hàng → Đơn hàng → Đơn hàng → Mới
  2. Chọn Khách hàng
  3. Tại trường Mẫu báo giá, chọn mẫu đã tạo
  4. Toàn bộ sản phẩm và điều khoản của mẫu được điền tự động vào báo giá — bạn chỉ cần điều chỉnh nếu cần

📷 Cần chèn ảnh: /img/modules/sale/quotation-templates/03.png — Phiếu báo giá với trường Mẫu báo giá được chọn.

⚠️ Khi đổi mẫu trên một báo giá đã có dòng sản phẩm, hệ thống sẽ thay thế các dòng hiện tại bằng dòng của mẫu mới.

Liên quan​