Chuyển tới nội dung chính

👥 Đội ngũ & Nhân viên bán hàng

Phân hệ này giúp bạn tổ chức Đội ngũ bán hàng (Sales Team) và quản lý Nhân viên kinh doanh (Salesperson): tạo đội, chỉ định trưởng nhóm và thành viên, gán đội & nhân viên cho từng đơn bán, rồi theo dõi hiệu suất theo từng đội. Khi nhân viên được thêm vào đội, mọi chứng từ bán hàng của họ có thể tự động gắn với đội tương ứng để phục vụ báo cáo.

📷 Cần chèn ảnh: /img/modules/sale/sales-teams/01.png — Bảng điều khiển các đội ngũ bán hàng (dạng thẻ kanban).

🗂️ Xem danh sách đội ngũ bán hàng​

Vào Bán hàng → Đơn hàng → Đội ngũ bán hàng để mở bảng điều khiển hiển thị từng đội dưới dạng thẻ. Mỗi thẻ cho biết tên đội và trưởng nhóm phụ trách. Từ đây bạn có thể bấm vào một thẻ để xem chi tiết hoặc tạo đội mới.

💡 Bạn có thể đánh dấu một đội là yêu thích (Hiển thị trên bảng điều khiển) để truy cập nhanh các đội thường dùng.

➕ Tạo một đội ngũ bán hàng mới​

Để tạo và cấu hình đội ngũ bán hàng đầy đủ, vào Bán hàng → Cấu hình → Đội ngũ bán hàng, sau đó:

  1. Bấm Tạo (New) để mở biểu mẫu một đội mới.
  2. Nhập Tên đội ở phần tiêu đề (ví dụ: Khu vực miền Bắc).
  3. Tại mục Chi tiết đội (Team Details), chọn Trưởng nhóm (Team Leader) — người phụ trách chính của đội.
  4. Nếu dùng nhiều công ty, chọn Công ty (Company) mà đội này trực thuộc; để trống nếu muốn đội hiển thị cho mọi công ty.
  5. Mở thẻ Thành viên (Members) và thêm các Nhân viên kinh doanh vào đội.
  6. Lưu lại.

📷 Cần chèn ảnh: /img/modules/sale/sales-teams/02.png — Biểu mẫu đội ngũ bán hàng với Trưởng nhóm và thẻ Thành viên.

⚠️ Mặc định mỗi nhân viên chỉ thuộc một đội bán hàng. Khi bạn thêm một người đã ở đội khác, hệ thống sẽ hiện cảnh báo và tự động chuyển họ sang đội mới (lưu trữ tư cách thành viên cũ).

Bảng trường của đội ngũ bán hàng​

TrườngÝ nghĩa
Tên đội (Sales Team)Tên hiển thị của đội ngũ bán hàng
Trưởng nhóm (Team Leader)Người phụ trách chính của đội
Công ty (Company)Công ty mà đội trực thuộc (khi bật chế độ nhiều công ty); để trống nếu áp dụng cho mọi công ty
Thành viên (Salespersons)Danh sách nhân viên kinh doanh thuộc đội
Hiển thị trên bảng điều khiển (Show on dashboard)Đánh dấu đội yêu thích để hiện trên bảng điều khiển
Lưu trữ (Active)Bỏ kích hoạt để ẩn đội mà không xóa dữ liệu

🧑‍💼 Quản lý nhân viên kinh doanh trong đội​

Mỗi liên kết giữa một nhân viên và một đội được lưu thành một Thành viên đội (Sales Team Member). Trong thẻ Thành viên của biểu mẫu đội, bạn có thể:

  1. Bấm thêm để chọn Nhân viên kinh doanh (Salesperson) cần đưa vào đội.
  2. Xem nhanh thông tin liên hệ của họ: Tên, Email, Điện thoại.
  3. Bỏ một thành viên khỏi đội khi cần — tư cách thành viên sẽ được lưu trữ thay vì xóa hẳn.

💡 Một nhân viên có thể được tham chiếu qua Đội bán hàng của người dùng (User Sales Team) — đây là đội chính dùng để tự động điền cho đơn bán, hóa đơn hoặc gói thuê bao của họ.

📷 Cần chèn ảnh: /img/modules/sale/sales-teams/03.png — Thẻ Thành viên hiển thị danh sách nhân viên kinh doanh của đội.

Bảng trường của thành viên đội​

TrườngÝ nghĩa
Đội bán hàng (Sales Team)Đội mà nhân viên này thuộc về
Nhân viên kinh doanh (Salesperson)Người dùng được gán làm thành viên
EmailĐịa chỉ email của nhân viên
Điện thoại (Phone)Số điện thoại liên hệ
Công ty (Company)Công ty của nhân viên

🛒 Gán đội & nhân viên cho đơn bán​

Khi lập đơn bán hàng, chứng từ sẽ được gắn với Nhân viên kinh doanh và Đội bán hàng phụ trách. Thông thường hệ thống tự điền dựa trên người tạo và đội của họ, nhưng bạn vẫn có thể chỉnh lại:

  1. Mở đơn bán cần xử lý.
  2. Chọn lại Nhân viên kinh doanh phụ trách nếu muốn chuyển trách nhiệm.
  3. Chọn lại Đội bán hàng tương ứng để chứng từ được tính vào đúng đội khi báo cáo.
  4. Lưu lại.

💡 Việc gán đúng đội & nhân viên là cơ sở để hệ thống thống kê doanh số theo từng đội trong các báo cáo bán hàng.

📊 Theo dõi chỉ tiêu & hiệu suất​

Để phân tích kết quả theo nhân viên, vào Bán hàng → Báo cáo → Nhân viên kinh doanh. Báo cáo này tổng hợp doanh số theo từng người kinh doanh, giúp bạn so sánh hiệu suất và theo dõi chỉ tiêu của đội.

Bạn cũng có thể gom nhóm dữ liệu báo cáo bán hàng theo Đội bán hàng để đánh giá đóng góp của từng đội. Xem thêm tại Cấu hình & Báo cáo.

📷 Cần chèn ảnh: /img/modules/sale/sales-teams/04.png — Báo cáo doanh số theo nhân viên kinh doanh.

🔐 Phân quyền truy cập​

Quyền thao tác với đội ngũ và cấu hình bán hàng phụ thuộc vào nhóm quyền của người dùng trong phân hệ Bán hàng:

Nhóm quyềnPhạm vi
Người dùng: Chỉ chứng từ của mình (User: Own Documents Only)Chỉ thấy dữ liệu bán hàng của chính mình
Người dùng: Tất cả chứng từ (User: All Documents)Xem được dữ liệu của mọi người trong phân hệ bán hàng
Quản trị viên (Administrator)Truy cập cấu hình đội ngũ và các báo cáo thống kê

⚠️ Chỉ người dùng thuộc nhóm Quản trị viên mới được phép tạo và chỉnh cấu hình đội ngũ bán hàng cũng như xem đầy đủ báo cáo thống kê.

Liên quan​